暴跌60%!2000亿风口骤停,奶茶真的不香了?

曾经有多么风光,如今就有多么落寞。

奈雪的茶、喜茶、茶颜悦色们在经历一段资本风口过后,开始鏖战红海。即使是成功“上岸”的奈雪,日子也不好过,在港股遭遇了持续抛售,短短8个月时间,累计跌幅超过60%,总市值已蒸发超200亿港元,2021年全年净亏损超1.35亿元。

喜茶与茶颜悦色也频频陷入裁员、关店的风波之中,很显然,新茶饮行业由之前的风口,正在变成一片“红海”。

其实,奈雪、喜茶、茶颜悦色等新式茶饮品牌面临的更深层次的困境是,经营成本随着线下门店规模的扩张而迅速增加,但线下流量却没能实现同等比例的增长。

奈雪的茶巨亏、暴跌

2021年,中国茶饮行业可谓精彩纷呈,热闹非凡。

6月底,奈雪的茶成功“上岸”,成为“新茶饮第一股”;7月,喜茶完成5亿美元融资,估值接近600亿元,刷新中国新茶饮估值纪录;蜜雪冰城的门店数量突破2万家,同时斩获20亿元的战略投资;一点点、茶百道、书亦烧仙草等腰部品牌门店数量超过5000家……

暴跌60%!2000亿风口骤停,奶茶真的不香了?插图 

据不完全统计,中国茶饮行业在2021年共完成了59笔融资,涉及资金超过150亿元,参与方包括了淡马锡、红杉中国、瑞银、高瓴等等头部机构。

然而,这股风口并未持续太久,上市第一天,奈雪的茶便惨遭破发,此后,其股价更是一路走低,截至2月15日收盘,奈雪股价仅剩7.28港元/股,相比上市之初的最高价(18.98港元)已经跌去了61%,总市值累计蒸发超201亿港元。

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如此弱势的股价表现,上市后入局奈雪的投资者几乎都处于被套,或亏损的局面。

与此同时,在经营层面,奈雪的处境也不容乐观。2月8日下午,奈雪的茶发布盈利预警,称公司2021年全年录得收入约42.8亿元至43.2亿元,经调整后净亏损约1.35亿元至1.65亿元。

将时间拉长来看,奈雪上市首年的烧钱、亏损额正在迅速增加。据其招股书显示,2018-2020年,奈雪的茶年度营业收入分别为10.87亿元、25.02亿元及30.57亿元,经调整净利润分别为-5660万元、-1170万元和1664万元。

持续亏损的背后是,奈雪高居不下的经营成本。据其招股书显示,2020年全年,其原材料成本占总收入的比例达37.9%;员工成本占总收入的比例为30.1%,租金开支及物业管理费占总收入的比例为16.1%,三项成本的支出合计便占据了总收入的84%以上。

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与星巴克相比,据渣打银行统计的一杯星巴克咖啡的成本结构图来看,其原材料成本占比为7.3%,占比最高的是租金成本及门店运营成本,分别高达26.1%和15%,而利润则为17.7%。

由此可见,奈雪持续亏损的主要原因,在短期内可能都难以扭转。

市场更担忧的是,奈雪的扩张速度。即便奈雪的茶自开始烧钱以来,门店数量倍数增加,但截至2021年12月31日,奈雪经营的茶饮店仅有817家。相比其他茶饮品牌动辄数千家,甚至上万家的门店规模,奈雪的高端模式扩张速度显然未能让市场满意。

喜茶裁员

与此同时,奈雪的“老对手”喜茶也风波不断。

2022年农历春节刚过,“喜茶将裁员30%”便登上微博热搜,“喜茶裁员”话题始终排在脉脉热榜第一位。

在社交平台中,有喜茶员工透露,年前,喜茶内部已经启动了裁员,年后又启动了新一轮裁员,信息安全部门全部裁撤,门店拓展部门被裁50%,总的裁员比例接近30%。有员工表示,2021年全体员工都没有年终奖,但另有说法称是“延期发放”。

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面对凶猛的网络传闻,喜茶方面回应称,相关传闻皆为不实信息,公司不存在所谓大裁员的情况,年前少量人员调整为基于年终考核的正常人员调整和优化。

但据时代周报报道,喜茶裁员不是传闻,是真实裁员,部分部门裁员甚至超过50%,有些同事才刚进公司一个月。

与此同时,喜茶扩张的速度也正在放缓。其2021年度报告显示,喜茶全球门店数量超过800家,增加105家。而喜茶在2020年新开了304家门店,意味着,2021年门店数的增速已经出现了下滑。

更明显的信号是,喜茶在全国范围内的坪效与店均收入也开始下滑。据久谦咨询中台数据显示,以2021年10月份数据为例,喜茶的店均收入与销售坪效环比7月份下滑了19%、18%;与去年2020年同期相比,下滑幅度更是达到35%、32%。

风口停歇的大背景下,被视为“奶茶之光”的茶颜悦色也未能幸免,接连出现了关店、裁员等。

泡沫破灭

其实,奈雪、喜茶、茶颜悦色等新式茶饮品牌面临的更深层次的困境是,经营成本随着线下门店规模的扩张而迅速增加,但线下流量却没能实现同等比例的增长。

新茶饮行业进入放缓增长阶段。中国连锁经营协会《2021新茶饮研究报告》称,未来2-3年,新茶饮整体增长速度将放缓,预计为10-15%。

与此同时,2021年以来,中国奶茶行业的生存环境愈发恶化。据艾媒咨询数据显示,2021年,在全国范围内,存活超过1年时间的奶茶店占比仅为18.8%。

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很显然,新茶饮行业由之前的风口,正在变成一片“红海”。

面对风口过后的行业增速放缓,身处其中的各大品牌需要寻找新的增长空间,开始逃离一线城市,纷纷将视野投向了二三线城市,但要进入下沉市场,喜茶、奈雪等品牌则需对单品价格的进行下调。

在降价的同时,只有优化成本结构,才能保证利润不被挤压。

向二三线城市卷,今年喜茶、奈雪的茶等品牌都有降价行为,最低单价跌至个位数为9元,业内分析意图或许在探索下沉市场空间。

喜茶选择推出了“喜小茶”独立品牌,客单价定位在6-16元,“个位数喝喜茶”成为这个品牌的亮点。据2021年5月喜茶发布的《喜小茶一周年小报告》显示,一年中喜小茶开出了22家门店,主要聚集在广深佛莞惠等珠三角城市,依旧停留在地方店的角色,远未打入全国下沉市场。

新式茶饮这个赛道上,“城里的人想出来,城外的人想进去”。

据《2021年中国新式茶饮行业研究报告》显示,2020年,中国新式茶饮行业市场规模为772.9亿元。艾瑞预计,到2030年,整体市场规模将接近2000亿元。

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